A MAO ezúttal Miles Davis és Gil Evans, a legendás szerzőpáros Porgy and Bess című albumát kelti életre. Az eredeti felvételt, George Gershwin operájának átiratát, a jazztörténet méltán említi a szerzőpáros legjobban sikerült alkotásai között. A lemez a  megjelenése óta rendkívüli ismertségre tett szert, az alkotópáros egyik legkeresettebb szerzeménye - az albumon hallható az azóta több, mint huszonötezer átiratból imert Summertime, valamint az olyan neves művészeket, mint Ella Fitzgeraldot és Louis Armstrongot, vagy Barbra Streisandot is megindító Bess, You Is My Woman Now. Az esten a teljes anyagot eredeti hangszerelésben mutatja be a Modern Art Orchestra.